"Ölmek üzere olan bir Mançu kung fu dövüşçüsü, kendisini bir nesil önce yenip küçük düşüren beş Güneyli şampiyona karşı intikam almaları için üç oğlunu görevlendirir. Üç Mançu dövüşçüsü, eski şampiyonların yaşadığı kasabaya girer ve hazırlıksız yakalanan bir zamanların güçlü dövüşçülerine ve onların oğullarına meydan okumaya başlar. Diğer ailelerdeki dövüşçüler ağır yenilgiler alınca, Billy ünlü bir ustadan Kuzey ve Güney Kartal stilleri ile At Kafası Yumruğu tekniğinde hızlı bir eğitim almak zorunda kalır. Ancak bu sayede üç Mançu dövüşçüsüyle yüzleşmeye hazır hale gelir."
